在整个消费市场持续向好、行业马太效应持续的背景下,餐饮旅游板块白马龙头标的仍有望延续2017年的强势表现。景区板块主旋律仍是休闲游转型,在当前休闲度假供小于求的趋势下,看好休闲游龙头景区。免税板块受益消费能力提高长期发展态势良好,在政策引导境外消费回流的背景下,国内免税业持续增长。酒店板块已经进入回暖上升通道,无论是行业数据还是公司数据均表明中端酒店在本轮周期中成为市场主流,国内酒店三大巨头有望持续分享行业红利。重点关注中青旅、中国国旅、首旅酒店及锦江股份。
上周中信餐饮旅游指数上涨0.06%,分别跑输上证综指和沪深300指数1.03和2.02个百分点。上周中证体育指数上涨3.48%,分别跑赢上证综指和沪深300指数2.38和1.39个百分点。旅游类标的中,涨幅榜前三分别是:旅游(+14.41%)、天目湖(+4.50%)以及中青旅(+3.92%);体育类标的中,涨幅前三分别是:东港股份(+18.50%)、英派斯(+7.67%)以及奥拓电子(+6.36%)。
(1)旅游:国家旅游局预计2017年旅游总收入5.4万亿,其中国内旅游收入4.57万亿;2017年中国景区门票预订总交易额达到1316亿,其中线上渠票预订交易额约为188.6亿/+47.3%。(2)体育:上海市以代补推进体育组织规范化建设;复星受让中马国际51%股份,创设合资公司发力马球运动。(3)教育:哒哒英语获C轮1亿美金融资,老虎环球基金、好未来入局在线外教赛道;市已893所无证幼儿园,就近入学比例超95%。(4)养老:红瑞集团布局养老产业,打造健康服务品牌。
众信旅游(002707):全资子公司上海优葵与芜湖恒晖、上海骏域签署《合伙协议》,上海优葵拟出资5亿元与其他参与方共同设立合伙企业对旅游产业进行投资;张家界(000430):管理部门已批准武陵源区将武陵源公司69.60%的股权划转至经投集团;贵人鸟(603555):参股公司虎扑体育引入中金启元等机构作为战略投资者,共计出资6.18亿元,股权估值得到较大提升。公司股权比例由16.11%被动稀释至13.66%,仍为第二大股东;ST紫学(000526):公司决定终止购买软通动力全部股权,同时终止出售XuedaEducationGroup、学大信息、瑞聚实业全部股权,股票将于1月10日复牌;公司拟出售其持有的厦门旭飞99%股权,并由交易对方以现金方式购买。
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